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R I S P A R M I O G E S T I T O |
| M E R C O L E D Ì 1 8 A G O S T O 2 0 0 4 |
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GESTIONI PATRIMONIALI BILANCIATE AD ACCUMULO
La gestione in fondi bilanciata ad accumulo è una gestione patrimoniale al cui interno la parte rischiosa del portafoglio viene costituita progressivamente, al fine di mediare i valori di ingresso sul mercato azionario mediante l’utilizzo della tecnica dei piani di accumulo ottimizzata attraverso riallineamenti del portafoglio.
Terminata la fase di accumulo (36 mesi) la gestione diventerà una gestione bilanciata classica. Il prodotto è “a finestra” e prevede una fase di raccolta sottoscrizioni di un mese e una riapertura ogni due mesi. L'investimento è finalizzato a sfruttare le oscillazioni dei mercati finanziari, costituendo progressivamente la componente rischiosa del portafoglio attraverso il trasferimento ricorrente di una quantità predeterminata di attività monetarie in attività azionarie. Il partner prescelto per l’utilizzo dei fondi all’interno della gestione è Anima, piccola casa di gestione che negli anni ha dimostrato il suo valore risultando sempre ai primi posti nelle classifiche delle diverse case. Lo stile di gestione utilizzato nei fondi azionari è lo stile “value”, teso a individuare le azioni di società sottovalutate, attraverso un’attenta opera di analisi e selezione; i fondi Anima si distinguono per lo stile attivo della gestione volto a privilegiare i risultati nel tempo piuttosto che una stretta aderenza ai benchmark.
Terminato il periodo di accumulo, all’interno del portafoglio verranno inseriti tutti i fondi Anima, e la gestione sarà ricondotta ad una forma di classica di gestione profilata.
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